晶晨股份:使用募集資金置換預先投入的自籌資金

時間:2019年10月31日 02:16:00 中財網
原標題:晶晨股份:關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告


證券代碼:688099 證券簡稱:晶晨股份 公告編號:2019-003

晶晨半導體(上海)股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 晶晨半導體(上海)股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用募集資
金人民幣83,180,316.00元置換已投入募投項目的自籌資金;擬使用募集資金
7,567,660.38元置換已使用自籌資金支付的發行費用,合計擬使用募集資金人民
幣90,747,976.38元置換預先投入的自籌資金。

. 本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,符合相關法
規的要求。





一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于2019年7月16日
出具的《關于同意晶晨半導體(上海)股份有限公司首次公開發行股票注冊的批
復》(證監許可[2019]1294號),公司獲準向社會公開發行人民幣普通股4,112.00
萬股,每股發行價格為人民幣38.50元,募集資金總額為人民幣158,312.00萬元,
扣除承銷及保薦費用等與發行有關的費用共計人民幣7,991.71萬元(不含增值稅)
后,募集資金凈額為人民幣150,320.29萬元,上述資金已全部到位,經安永華明
會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具“安永華明[2019]驗字第61298562_K03
號”《驗資報告》。募集資金到賬后,已全部存放于經公司董事會批準開設的募
集資金專項賬戶內,公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行分別簽署了《募
集資金專戶存儲三方監管協議》,具體情況詳見公司于2019年08月07日披露于上
海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《晶晨股份首次公開發行股票科創板上
市公告書》。





二、募集資金投資項目情況

根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》(以下簡稱“《招
股說明書》”),本次發行募集資金總額扣除發行費用后,投入以下項目的建設:

單位:人民幣萬元




項目名稱

總投資額

使用募集資金投
入金額

審批文號

1

AI超清音視頻處理芯片
及應用研發和產業化項


23,673.03

23,673.03

2019-310115-39-03-000844

2

全球數模電視標準一體
化智能主芯片升級項目

24,834.45

24,834.45

2019-310115-39-03-000840

3

國際/國內8K標準編解碼
芯片升級項目

23,100.89

23,100.89

2019-310115-39-03-000843

4

研發中心建設項目

19,821.40

19,821.40

2019-310115-39-03-000842

5

發展與科技儲備資金

60,000.00

60,000.00

-

合計

151,429.77

151,429.77

-





三、自籌資金預先投入募投項目情況

為了兼顧公司與供應商之間業務合同結算的延續性、避免用募集資金兌換美
元受短期匯率急劇波動產生匯算損失及募集資金使用的程序合規性等,首次公開
發行所募集資金到賬之后,公司短期內繼續通過公司自有資金(美元)直接支付
募投項目款項,涉及金額為人民幣18,846,070.57元。截至2019年10月18日,公
司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資額為83,180,316.00元。公司將存放
于募集資金專戶的83,180,316.00元置換公司自籌資金預先投入募集資金項目金
額,安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述以自籌資金預先投入募集
資金投資項目情況出具了《關于晶晨半導體(上海)股份有限公司以自籌資金預
先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證報告》(安永華明[2019]專字第
61298562_K13號)。具體情況如下:





項目名稱

募集資金承諾投資
總額 (人民幣萬
元)

自籌資金預先
投入金額(人民
幣元)

擬置換金額(人民
幣元)

1

AI超清音視頻處理芯片及應
用研發和產業化項目

23,673.03

37,903,211.00

37,903,211.00

2

全球數模電視標準一體化智
能主芯片升級項目

24,834.45

12,031,059.63

12,031,059.63

3

國際/國內8K標準編解碼芯片
升級項目

23,100.89

12,983,648.85

12,983,648.85

4

研發中心建設項目

19,821.40

20,262,396.52

20,262,396.52

5

發展與科技儲備資金

60,000.00

-

-

合計

151,429.77

83,180,316.00

83,180,316.00





四、自籌資金預先支付發行費用情況

公司本次募集資金各項發行費用合計人民幣7,991.71萬元(不含增值稅),
其中承銷費用6,366.24萬元,其他發行費用共計人民幣1,625.47萬元,包括保薦
費用、審計費用、律師費用、用于本次發行的信息披露費、發行手續費及其他。

本公司已使用自籌資金支付部分發行費用,共計人民幣7,567,660.38元,本次擬
一并置換。


上述事項由安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于晶晨半導
體(上海)股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證
報告》(安永華明[2019]專字第61298562_K13號)。




五、審議程序

公司于2019年10月29日召開的第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第
九次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》,同
意公司使用募集資金83,180,316.00元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資
金,同意公司使用募集資金7,567,660.38元置換以自籌資金預先支付的發行費用,
合計使用募集資金90,747,976.38元置換前述預先投入的自籌資金。公司獨立董


事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。


公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,符合中國
證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、
規范性文件及《晶晨半導體(上海)股份有限公司募集資金管理制度》的相關規
定,不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。




六、專項意見說明

(一)會計師事務所鑒證意見

根據募集資金使用的相關規定,公司聘請安永華明會計師事務所(特殊普通
合伙)對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核。安
永華明會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于晶晨半導體(上海)股份有
限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證報告》(安永華明
[2019]專字第61298562_K13號)。


安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)認為:

公司的自籌資金投入募投項目報告已按照中國證監會《上市公司監管指引第
2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及上海證券交易所《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的有關規定編制,并在所
有重大方面反映了晶晨股份募集資金投資項目截至2019年10月18日止的前期投
入情況。


(二)保薦機構核查意見

經核查,保薦機構國泰君安證券股份有限公司認為:

1、公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項已經公司
董事會、監事會審議通過,獨立董事已發表了明確的同意意見、安永華明出具了
專項鑒證報告,履行了必要的法律程序,且置換時間距離募集資金到賬時間未超
過6個月,符合相關的法律法規及交易所規則的規定。


2、公司截至2019年10月18日前先行以自籌資金投入募投項目是為了保證募
投項目的正常進度需要,符合公司經營發展的需要。本次使用募集資金置換預先
投入募投項目自籌資金,不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行,不會影響


募集資金投入項目建設,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。


綜上,本保薦機構對公司使用募集資金置換預先投入募投項目自有資金事項
無異議。


(三)獨立董事意見

公司獨立董事認為:公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金的事項
符合公司經營和發展的實際需要,不影響募集資金投資計劃的正常進行,本次募
集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,相關審議程序符合《上市
公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文
件及《晶晨半導體(上海)股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定,不存
在損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司本次使用募集資金
83,180,316.00元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金,使用募集資金
7,567,660.38元置換已使用自籌資金支付的發行費用,合計使用募集資金
90,747,976.38元置換前述預先投入的自籌資金。


(四)監事會意見

公司監事會認為:公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌
資金,提高了募集資金使用效率,內容及程序合法合規。本次募集資金置換的時
間距募集資金到賬時間未超過6個月,符合《上市公司監管指引第2號——上市公
司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理
辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件及《晶晨半導體(上海)股份
有限公司募集資金管理制度》的相關規定,不存在損害股東特別是中小股東利益
的情形。同意公司本次使用募集資金83,180,316.00元置換已預先投入募集資金
投資項目的自籌資金,使用募集資金7,567,660.38元置換已使用自籌資金支付的
發行費用,合計使用募集資金90,747,976.38元置換前述預先投入的自籌資金。




七、上網公告文件

1、獨立董事關于第一屆董事會第十九次會議相關議案的獨立意見;

2、保薦機構出具的《關于晶晨半導體(上海)股份有限公司使用募集資金
置換預先投入募投項目自籌資金之核查意見》;


3、會計師事務所出具的《關于晶晨半導體(上海)股份有限公司以自籌資
金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證報告》。




特此公告。




晶晨半導體(上海)股份有限公司董事會

2019年10月31日


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