晶晨股份:國泰君安證券股份有限公司關于晶晨半導體(上海)股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金之核查意見

時間:2019年10月31日 02:16:02 中財網
原標題:晶晨股份:國泰君安證券股份有限公司關于晶晨半導體(上海)股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金之核查意見


國泰君安證券股份有限公司

關于晶晨半導體(上海)股份有限公司

使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金之核查意見



國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)作為晶晨半導體(上
海)股份有限公司(以下簡稱“晶晨股份”或“公司”)首次公開發行股票并在
科創板上市的持續督導機構,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《上市公司章程指引》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司
監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易
所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
年修訂)》、《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》等有關法律法規和規范性文
件的要求,國泰君安晶晨股份使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事
項進行了核查,發表如下核查意見:

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于2019年7月
16日出具的《關于同意晶晨半導體(上海)股份有限公司首次公開發行股票注
冊的批復》(證監許可[2019]1294號),公司獲準向社會公開發行人民幣普通股
(A股)41,120,000股,每股發行價格為人民幣38.50元,募集資金總額為
158,312.00萬元,扣除承銷及保薦費用等與發行有關的費用7,991.71萬元(不
含增值稅)后,募集資金凈額為150,320.29萬元。安永華明會計師事務所(特
殊普通合伙)(以下簡稱“安永華明”)對公司首次公開發行股票的資金到位情況
進行了審驗,并出具了“安永華明[2019]驗字第61298562_K03號”《驗資報告》。


為規范公司募集資金管理,保護投資者權益,募集資金到賬后,已全部存放
于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內,公司與保薦機構、募集資金專
戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。


二、募集資金投資項目的情況

根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》(以下簡稱“《招


股說明書》”),本次發行募集資金總額扣除發行費用后,投入以下項目的建設:

單位:萬元

序號

項目名稱

總投資額

使用募集資金投入金額

1

AI超清音視頻處理芯片及
應用研發和產業化項目

23,673.03

23,673.03

2

全球數模電視標準一體化
智能主芯片升級項目

24,834.45

24,834.45

3

國際/國內8K標準編解碼芯
片升級項目

23,100.89

23,100.89

4

研發中心建設項目

19,821.40

19,821.40

5

發展與科技儲備資金

60,000.00

60,000.00

合計

151,429.77

151,429.77



本次發行募集資金將按輕重緩急順序安排實施,若實際募集資金不能滿足上
述項目投資需要,資金缺口由公司自籌資金予以解決。在本次發行募集資金到位
前,公司將根據上述項目的實際進度,以自籌資金先行支付部分項目投資款,待
本次發行募集資金到位后再以部分募集資金置換先前投入的自籌資金。


三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

本次募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司利用自籌資金先
行投入,截至2019年10月18日,公司以自籌資金預先投入募集資金項目的實
際金額為83,180,316.00元。公司將存放于募集資金專戶的83,180,316.00元置
換公司自籌資金預先投入募集資金項目金額,具體情況如下:




項目名稱

總投資額

(萬元)

使用募集資金

投入金額(萬元)

自籌資金預先

投入金額(元)

1

AI超清音視頻處理芯片
及應用研發和產業化項


23,673.03

23,673.03

37,903,211.00

2

全球數模電視標準一體
化智能主芯片升級項目

24,834.45

24,834.45

12,031,059.63

3

國際/國內8K標準編解
碼芯片升級項目

23,100.89

23,100.89

12,983,648.85

4

研發中心建設項目

19,821.40

19,821.40

20,262,396.52

5

發展與科技儲備資金

60,000.00

60,000.00

0.00

合計

151,429.77

151,429.77

83,180,316.00




公司實際募集資金不能滿足上述項目投資部分,資金缺口由公司自籌資金予
以解決。上述事項安永華明已出具了《晶晨半導體(上海)股份有限公司以自籌
資金預先投入募集資金投資項目情況的報告》(安永華明[2019]專字第
61298562_K13號)。


四、自籌資金預先支付發行費用情況

公司本次募集資金各項發行費用合計7,991.71萬元(不含增值稅),其中承
銷保薦費用6,366.24萬元已自募集資金中扣除,其他發行費用共計1,625.47萬元,
截至2019年10月18日,本公司已用自籌資金支付人民幣7,567,660.38元。本次擬
用募集資金一并置換。


上述事項安永華明已出具了《晶晨半導體(上海)股份有限公司以自籌資金
預先投入募集資金投資項目情況的報告》(安永華明[2019]專字第61298562_K13
號)。


五、相關審議程序

公司第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第九次會議審議通過了《關
于用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》,同意公司使用本次發行募集資
金置換預先投入募集資金投資項目費用和發行費用,其中,置換募集資金投資項
目費用為83,180,316.00元、置換預先支付發行費用為7,567,660.38元。公司
獨立董事發表了明確的同意意見。


本次公司使用募集資金置換預先投入的自有資金事項履行了相應的審批程
序,且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月,符合相關法律、法規及中
國證券監督管理委員會、上海證券交易所相關監管要求。


六、保薦機構核查意見

經核查,保薦機構國泰君安證券股份有限公司認為:

1、公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項已經公司
董事會、監事會審議通過,獨立董事已發表了明確的同意意見、安永華明出具了
專項鑒證報告,履行了必要的法律程序,且置換時間距離募集資金到賬時間未超


過6個月,符合相關的法律法規及交易所規則的規定。


2、公司截至2019年10月18日前先行以自籌資金投入募投項目是為了保證募
投項目的正常進度需要,符合公司經營發展的需要。本次使用募集資金置換預先
投入募投項目自籌資金,不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行,不會影響
募集資金投入項目建設,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。


綜上,本保薦機構對公司使用募集資金置換預先投入募投項目自有資金事項
無異議。


(以下無正文)


(本頁無正文,系《國泰君安證券股份有限公司關于晶晨半導體(上海)股份有
限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金之核查意見》之蓋章頁)









保薦代表人:















尋國良



李冬





































國泰君安證券股份有限公司



年 月 日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
北京快点开奖