清溢光電:首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告

時間:2019年10月31日 02:21:08 中財網
原標題:清溢光電:首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告
深圳清溢光電股份有限公司
首次公開發行股票并在科創板上市
發行安排及初步詢價公告


保薦機構(主承銷商):廣發證券股份有限公司

特別提示

深圳清溢光電股份有限公司(以下簡稱“清溢光電
”、“發行人”或“公
司”)根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《關
于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見》(證監會公告〔2019〕
2號)、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令﹝第
144號﹞)(以下簡稱“《承
銷管理辦法》”)、《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》(證監會
令﹝第
153號﹞),上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券
交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》(上證發〔2019〕21號)(以下簡稱
“《實施辦法》
”)、《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》(上證
發〔2019〕46號)(以下簡稱“《業務指引》”)、《上海市場首次公開發行股票
網上發行實施細則》(上證發〔2018〕40號)(以下簡稱
“《網上發行實施細
則》”)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(上證發〔2018〕41
號)(以下簡稱“《網下發行實施細則》
”),中國證券業協會頒布的《科創板
首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發〔2019〕148號)(以下簡稱“《承
銷業務規范》
”)、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發〔2018〕
142號)、《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發〔2019〕
149號)(以下簡稱
“《科創板網下投資者管理細則》
”)等相關規定,以及上
交所有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定組織實施清溢光電首次
公開發行股票并在科創板上市。


本次發行初步詢價和網下申購均通過上海證券交易所
IPO網下申購電子平
臺(以下簡稱“申購平臺”)進行,請投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價
和網下申購的詳細內容,請查閱上交所網站(http://www.sse.com.cn)公布的
《網下發行實施細則》)等相關規定。


1


敬請投資者重點關注本次發行流程、網下投資者資產規模核查、回撥機制、
網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內容如下
網下投資者資產規模核查、回撥機制、
網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面,具體內容如下:


1、發行方式:本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配
售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱
“網下發行
”)和網上向
持有上海市場非限售
A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發
行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。


本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由保薦機構(主承銷商)
廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”或“保薦機構(主承銷商)
”)
負責組織。初步詢價及網下發行通過申購平臺(
https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)
實施;網上發行通過上交所交易系統進行。特別提醒網下投資者注意的是,為
促進網下投資者審慎報價,便于核查科創板網下投資者資產規模,上交所在申
購平臺內新增了資產規模核查功能,要求網下投資者按有關要求操作,其中,
公募基金、基金專戶、資產管理計劃、私募基金等產品以初步詢價日前第五個
工作日(
2019年
10月
30日)的產品總資產為準;自營投資賬戶以公司出具的
自營賬戶資金規模說明(資金規模截至
2019年
10月
30日)為準。如出現配售
對象擬申購金額超過資金規模的情形,保薦機構(主承銷商)有權拒絕或剔除
相關配售對象報價,并報送中國證券業協會。


本次發行的戰略配售僅有保薦機構廣發證券相關子公司參與跟投,跟投機
構為廣發乾和投資有限公司(以下簡稱“廣發乾和”),無發行人高管核心員工
專項資產管理計劃及其他戰略投資者安排。



2、發行人和保薦機構(主承銷商)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,
網下不再進行累計投標詢價。



3、初步詢價時間:本次發行的初步詢價時間為
2019年
11月
6日(T-3日)

9:30-15:00。



4、網下發行對象:本次網下發行對象為經中國證券業協會注冊的證券公司
基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及符
合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者。



5、同一投資者多檔報價:參與詢價的網下投資者可以為其管理的不同配售
對象賬戶分別填報一個報價,每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該
價格對應的擬申購股數。同一網下投資者全部報價中的不同擬申購價格不超過

2


3個,且最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格個,且最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的
20%。網下投資者為
擬參與報價的全部配售對象錄入報價記錄后,應當一次性提交。多次提交的,
以最后一次提交的全部報價記錄為準。



6、高價剔除:發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,對剔除
無效報價后所有配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上
按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申購
時間由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按申購平臺自
動生成的配售對象順序從后到前,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除部
分不低于所有網下投資者擬申購總量的
10%。當擬剔除的最高申報價格部分中
的最低價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報可不再剔除,剔除比
例可低于
10%。剔除部分不得參與網下申購。


在剔除最高部分報價后,發行人和保薦機構(主承銷商)考慮剩余報價及
擬申購數量、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資
金需求及承銷風險等因素,并重點參照公開募集方式設立的證券投資基金和其
他偏股型資產管理產品(包括為滿足不符合科創板投資者適當性要求的投資者
投資需求而設立的公募產品)(以下簡稱“公募產品”)、全國社會保障基金
(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱
“養老金”)、根據
《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金(以下簡稱
“企業年金基金
”)、
符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關規定的保險資金(以下簡稱“保險
資金”)和合格境外機構投資者(QFII)資金等配售對象報價中位數和加權平
均數的孰低值,審慎合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有
效擬申購數量。



7、延遲發行安排:初步詢價結束后,如果發行人和保薦機構(主承銷商)
確定的發行價格超過網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數和加權
平均數,以及公募產品、社保基金和養老金的報價中位數和加權平均數的孰低
值的,超出比例不高于
10%的,發行人和保薦機構(主承銷商)在申購前至少
5
個工作日發布《深圳清溢光電股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市
投資風險特別公告》(以下簡稱“《投資風險特別公告》
”);超出比例超過
10%
且不高于
20%的,發行人和保薦機構(主承銷商)在申購前至少
10個工作日每
5個工作日發布《投資風險特別公告》;超出比例超過
20%的,發行人和保薦機

3


構(主承銷商)在申購前至(主承銷商)在申購前至少
15個工作日每
5個工作日發布《投資風險特別公
告》。



8、新股配售經紀傭金:保薦機構(主承銷商)將向通過戰略配售、網下配
售獲配股票的投資者收取新股配售經紀傭金,保薦機構(主承銷商)因承擔發
行人保薦業務獲配股票(包括保薦機構相關子公司跟投部分的股票)或者履行
包銷義務取得股票的除外。本次發行向網下投資者收取的新股配售經紀傭金費
率為
0.5%,投資者在繳納認購資金時需一并劃付對應的新股配售經紀傭金(四
舍五入精確到分)。



9、限售期安排:本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期
安排,自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。


網下發行部分,公募產品、社保基金和養老金、企業年金基金、保險資金
和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計
算),應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之
日起
6個月,前述配售對象賬戶通過搖號抽簽方式確定(以下簡稱
“網下配售
搖號抽簽
”)。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限
制及限售安排,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下投資
者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。


戰略配售部分,保薦機構相關子公司廣發乾和承諾獲得本次配售的股票持
有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
24個月。



10、市值要求:以初步詢價開始前兩個交易日
2019年
11月
4日(T-5日)
為基準日,參與本次發行初步詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配
售基金在該基準日前
20個交易日(含基準日)持有上海市場非限售
A股股份和
非限售存托憑證日均市值應為
1,000萬元(含)以上,其他參與本次發行初步詢
價的網下投資者及其管理的配售對象在該基準日前
20個交易日(含基準日)持
有上海市場非限售
A股股份和非限售存托憑證日均市值應為
6,000萬元(含)
以上。市值計算規則按照《網下發行實施細則》執行。


投資者持有
10,000元以上(含
10,000元)市值的上海市場非限售
A股股份
和非限售存托憑證方可通過上交所交易系統申購本次網上發行的股票。投資者
持有市值按其
2019年
11月
7日(T-2日,含當日)前
20個交易日的日均持有市
值計算。


4


11、網上網下申購無需繳付申購資金:本次網下發行申購日與網上申購日

、網上網下申購無需繳付申購資金:本次網下發行申購日與網上申購日
同為
2019年
11月
11日(T日)。其中,網下申購時間為
9:30-15:00,網上申購
時間為
9:30-11:30,13:00-15:00。投資者在
2019年
11月
11日(T日)進行網上、
網下申購時無需繳付申購資金及網下新股配售經紀傭金。



12、自主表達申購意向:網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委
證券公司代其進行新股申購。



13、獲配投資者繳款與棄購股份處理:網下獲配投資者應根據《深圳清溢
光電股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上
中簽結果公告》(以下簡稱
“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》
”),
按最終確定的發行價格與初步配售數量,于
2019年
11月
13日(T+2日)16:00
前及時足額繳納新股認購資金及相應的新股配售經紀傭金。網下投資者如同日
獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只
匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行
承擔。


網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果
公告》,按發行價格與中簽數量履行繳款義務,確保其資金賬戶在
2019年
11月
13日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產
生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所
證券公司的相關規定。


網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。



14、中止發行情況:扣除最終戰略配售數量后,網下和網上投資者繳款認
購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
70%時,發行人和保薦機構(主承
銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

具體中止條款請見本公告“十、中止發行情況”。



15、違約責任:有效報價網下投資者未參與網下申購或者獲得初步配售的
網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任。保薦
機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。


網上投資者連續
12個月內累計出現
3次中簽但未足額繳款的情形時,自中
國結算上海分公司收到棄購申報的次日起
6個月(按
180個自然日計算,含次
日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。


5


放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與
可交換公司債券的次數合并計算可交換公司債券的次數合并計算。



16、本次發行回撥機制:發行人和保薦機構(主承銷商)在戰略投資者完
成繳款及網上網下申購結束后,將根據戰略投資者繳款及網上網下申購總體情
況決定是否啟用回撥機制,對戰略配售、網下和網上發行數量進行調整。回撥
機制的具體安排請參見本公告中的“六、本次發行回撥機制”。



17、風險提示:本次股票發行后擬在科創板上市,該市場具有較高的投資
風險。科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等
特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險
及本公司《深圳清溢光電股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股
意向書》(以下簡稱
“《招股意向書》
”)中披露的風險因素,審慎作出投資決定。



18、投資者需充分了解有關科創板新股發行的相關法律法規,認真閱讀本
公告的各項內容,知悉本次發行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保
不屬于禁止參與網下詢價的情形,并確保其申購數量和未來持股情況符合相關
法律法規及主管部門的規定。投資者一旦提交報價,保薦機構(主承銷商)視
為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規和本公告的規定,由此產
生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。


有關本詢價公告和本次發行的相關問題由保薦機構(主承銷商)保留最終
解釋權。


重要提示
1、清溢光電首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱
“本次發行
”)
的申請已于2019年10月11日經上交所科創板股票上市委員會審議通過,并已經
中國證監會同意注冊(證監許可〔2019〕1972號)。

本次發行的保薦機構(主承銷商)為廣發證券。發行人的股票簡稱為“清
溢光電”,擴位簡稱為“清溢光電”,股票代碼為
“688138”,該代碼同時用
于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為“787138”。

按照中國證監會《上市公司行業分類指引》(
2012年修訂),發行人所屬
行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”。

2、本次擬公開發行股票數量為6,680萬股,占發行后總股本的25.0375%,

6


全部為公開發行新股,發行人股東不公開發售其所持股份。本次公開發行后總
股本為26,680萬股。本次發行初始戰略配售發行數量股本為26,680萬股。本次發行初始戰略配售發行數量為
334.00萬股,占本次發行
數量的5%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據本公告“六、
本次發行回撥機制
”進行回撥。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為
4,442.20
萬股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的
70%,網上初始發行數量為
1,903.80萬股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的
30%。網下、網上最終發
行數量將根據回撥情況確定,最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量
扣除最終戰略配售數量。


網下和網上投資者在申購時無需繳付申購資金。



3、本次發行僅為發行人公開發行新股,發行人股東不公開發售其所持股份,
即本次發行不設老股轉讓。



4、本次發行初步詢價和網下申購由保薦機構(主承銷商)通過申購平臺組
織實施,請符合資格的網下投資者通過申購平臺參與本次發行的初步詢價和網
下申購。通過申購平臺填寫、提交申購價格和擬申購數量的時間為
2019年11月6
日(T-3日)9:30-15:00。關于申購平臺的相關操作辦法請查閱上交所網站
(http://www.sse.com.cn)—服務—IPO業務專欄中的《網下發行實施細則》、
《網下IPO系統用戶手冊(申購交易員分冊)》等相關規定。



5、本公告所稱“網下投資者
”是指參與網下發行的機構投資者。本公告所
稱“配售對象”是指參與網下發行的投資者或其管理的證券投資產品。網下投
資者應當于
2019年11月5日(T-4日)中午12:00前在中國證券業協會完成配售對
象的注冊工作。


保薦機構(主承銷商)已根據《承銷管理辦法》、《承銷業務規范》、
《科創板網下投資者管理細則》等相關制度的要求,制定了網下投資者的標準。

具體標準及安排請見本公告“三、(一)參與網下詢價的投資者標準”。只有
符合保薦機構(主承銷商)及發行人確定的網下投資者標準要求的投資者方能
參與本次發行初步詢價。不符合相關標準而參與本次發行初步詢價的,須自行
承擔一切由該行為引發的后果。保薦機構(主承銷商)將在申購平臺中將其報
價設定為無效,并在《深圳清溢光電股份有限公司首次公開發行股票并在科創
板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)中披露相關情況。


參與本次網下發行的所有投資者均需通過廣發證券IPO項目網下投資者報

7


備系統(http://store.gf.com.cn/gfw/html/ipo/login.html)完成《網下投資者承諾
函》、《網下投資者關聯關系核查表》和《投資者資產管理規模或總資產規模
表》信息錄入及相關核查材料上傳工作。提請投資者注意,保薦機構(主承銷
商)將在初步詢價及配售前對網下投資者是否存在禁止性情形進行核查,并要
求網下投資者提供符合資質要求的承諾和證明材料。如網下投資者拒絕配合核
查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或經核查不符合配售資格
的,保薦機構(主承銷商)將拒絕其參與初步詢價及配售。

(http://store.gf.com.cn/gfw/html/ipo/login.html)完成《網下投資者承諾
函》、《網下投資者關聯關系核查表》和《投資者資產管理規模或總資產規模
表》信息錄入及相關核查材料上傳工作。提請投資者注意,保薦機構(主承銷
商)將在初步詢價及配售前對網下投資者是否存在禁止性情形進行核查,并要
求網下投資者提供符合資質要求的承諾和證明材料。如網下投資者拒絕配合核
查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或經核查不符合配售資格
的,保薦機構(主承銷商)將拒絕其參與初步詢價及配售。


特別注意一:投資者須如實提交資產規模或資金規模證明材料,確保其填
寫在《投資者資產管理規模或總資產規模表》中的金額與相應的資產規模或資
金規模證明材料中載明的資產規模或資金規模保持一致,并嚴格遵守行業監管
要求,申購金額不得超過資產規模或資金規模證明材料及《投資者資產管理規
模或總資產規模表》中相應的資產規模或資金規模。其中,公募基金、基金專
戶、資產管理計劃、私募基金等產品以初步詢價日前第五個工作日(2019年10
月30日)的產品總資產為準;自營投資賬戶以公司出具的自營賬戶資金規模說
明(資金規模截至
2019年10月30日)為準。如出現配售對象擬申購金額超過資
金規模的情形,保薦機構(主承銷商)有權拒絕或剔除相關配售對象報價,并
報送中國證券業協會。


特別注意二:初步詢價前,投資者須在上交所申購平臺
(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)內如實填寫截至初步詢價日前第五個工作日
(2019年10月30日)的資產規模或資金規模,投資者填寫的資產規模或資金規
模應當與其向(保薦機構)主承銷商提交的資產規模或資金規模證明材料中載
明的資產規模或資金規模保持一致。


投資者在上交所申購平臺填寫資產規模或資金規模的具體流程是:

(1)投資者在初步詢價前,應當承諾資產規模情況,否則無法進入初步詢
價錄入階段。承諾內容為“參與本次新股申購的網下投資者及其管理的配售對
象已充分知悉,將對初詢公告要求的基準日對應的資產規模是否超過本次發行
可申購上限(擬申購價格×初詢公告中的網下申購數量上限)進行確認,該確
認與事實相符。上述配售對象擬申購金額(擬申購價格×擬申購數量)不超過
其資產規模,且已根據主承銷商要求提交資產規模數據,該數據真實、準確、
有效。上述網下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的全部后
8


果”。


(2)投資者應在初詢報價表格中填寫
“資產規模是否超過本次發行可申購
金額上限”和“資產規模(萬元)”。

對于資產規模超過本次發行可申購金額上限(本次發行可申購金額上限
=
配售對象擬申購價格×800萬股,下同)的配售對象,應在“資產規模是否超過
本次發行可申購金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產規模(萬元)”

欄目填寫具體資產規模或資金規模金額;對于資產規模未超過本次發行可申購
金額上限的配售對象,應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”中
選擇“否”,并必須在“資產規模(萬元)”欄目填寫具體資產規模或資金規
模金額。


投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性承擔責任,確保
不存在超資產規模申購的情形。



6、本次發行,發行人將進行管理層網下現場路演推介及網上路演推介。發
行人及保薦機構(主承銷商)將于2019年11月8日(T-1日)組織安排本次發行
網上路演。關于網上路演的具體信息請參閱
2019年11月7日(T-2日)刊登的
《深圳清溢光電股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告》
(以下簡稱“《網上路演公告》”)。



7、網下投資者申報價格的最小單位為
0.01元;單個配售對象參與本次網下
發行的最低擬申購數量為
400萬股,擬申購數量超過400萬股的部分必須是10萬
股的整數倍,且不得超過
800萬股。投資者應按規定進行初步詢價,并自行承擔
相應的法律責任。



8、發行人和保薦機構(主承銷商)將在《發行公告》中披露網下投資者的
報價情況、關聯方核查及私募基金備案核查情況、發行價格、最終發行數量和
有效報價投資者的名單等信息。



9、每一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。

凡參與初步詢價的配售對象,無論是否為有效報價,均不得再參與網上發行的
申購。參與本次戰略配售的投資者不得參與本次網上發行與網下申購,但證券
投資基金管理人管理的未參與戰略配售的證券投資基金除外。



10、本次發行的配售原則請見本公告“七、網下配售原則”。

11、2019年11月13日(T+2日)16:00前,網下投資者應根據《網下初步配

9


售結果及網上中簽結果公告》,為其獲配的配售對象及時足額繳納新股認購資
金及對應的新股配售經紀傭金
及時足額繳納新股認購資
金及對應的新股配售經紀傭金。



12、本公告僅對本次發行中有關發行安排和初步詢價事宜進行說明。投資
者欲了解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀
2019年10月31日(T-7日)登載于上
交所網站(http://www.sse.com.cn)的《招股意向書》。


一、本次發行的基本情況

(一)發行方式


1、清溢光電首次公開發行人民幣普通股(
A股)的申請已經上交所科創板
股票上市委員會審議通過,并已經中國證監會同意注冊(證監許可〔
2019〕
1972號)。發行人股票簡稱為“清溢光電
”,擴位簡稱為“清溢光電”,股票
代碼為“688138”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發
行網上申購代碼為“787138”。



2、本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配
售和網上向持有上海市場非限售
A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投
資者定價發行相結合的方式進行。



3、本次發行的戰略配售僅有保薦機構廣發證券相關子公司參與跟投,跟投
機構為廣發乾和,無發行人高管核心員工專項資產管理計劃及其他戰略投資者
安排。



4、本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不
再進行累計投標詢價。



5、本公告所稱“網下投資者
”是指參與網下發行的機構投資者,包括經中
國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公
司、合格境外機構投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者,
網下投資者的具體標準請見本公告“三、(一)參與網下詢價的投資者標準
”。


本公告所稱“配售對象”是指參與網下發行的投資者或其管理的證券投資產品。


(二)公開發行新股數量和老股轉讓安排

本次擬公開發行股份
6,680萬股,全部為公開發行新股,本次發行前股東所

持發行人股份在本次發行時不向投資者公開發售。


10


(三)戰略配售、網下、網上發行數量


1、本次公開發行股票數量為
6,680萬股,占發行后總股本的
25.0375%,本
次公開發行后公司總股本為
26,680萬股。



2、本次發行初始戰略配售發行數量為
334.00萬股,占發行數量的
5%。最
終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據“六、本次發行回撥機制”

進行回撥。



3、回撥機制啟動前,網下初始發行數量
4,442.20萬股,占扣除初始戰略配
售數量后發行數量的
70%;網上初始發行數量為
1,903.80萬股,占扣除初始戰
略配售數量后發行數量的
30%。網下、網上最終發行數量將根據回撥情況確定,

最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量。


(四)初步詢價時間

本次發行的初步詢價時間為
2019年
11月
6日(T-3日)的
9:30-15:00。網
下投資者可使用
CA證書登錄申購平臺進行初步詢價。在上述時間內,符合條件
的網下投資者可自主決定是否參與初步詢價,自行確定擬申購價格和擬申購數
量。參與初步詢價的,須按照規定通過申購平臺統一申報,并自行承擔相應的
法律責任。


(五)網下投資者資格

保薦機構(主承銷商)已根據《承銷管理辦法》、《承銷業務規范》、
《科創板網下投資者管理細則》等相關制度的要求,制定了網下投資者的標準。

具體標準及安排請見本公告“三、(一)參與網下詢價的投資者標準”。


只有符合保薦機構(主承銷商)及發行人確定的網下投資者標準要求的投
資者方能參與本次初步詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價的,須自行
承擔一切由該行為引發的后果。保薦機構(主承銷商)將在申購平臺中將其設
定為無效,并在《發行公告》中披露相關情況。


提請投資者注意,保薦機構(主承銷商)將在初步詢價及配售前對網下投
資者是否存在禁止性情形進行核查,并要求網下投資者完成《網下投資者承諾
函》和《網下投資者關聯關系核查表》的信息錄入及相關核查材料的上傳工作。

如網下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,

11


或經核查不符合配售資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕其參與初步詢價及
配售。

保薦機構(主承銷商)將拒絕其參與初步詢價及
配售。


網下投資者需自行審核比對關聯方,確保不參加與保薦機構(主承銷商)
和發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視
為與保薦機構(主承銷商)和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投
資者的原因,導致關聯方參與詢價或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由
此所產生的全部責任。


(六)定價方式

本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不再
進行累計投標詢價。


定價時發行人和保薦機構(主承銷商)將綜合考慮剔除無效報價和最高報
價部分后的初步詢價數據、發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業可比
上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素。具體安排詳見本公告


“四、確定發行價格及有效報價投資者”。


(七)限售期安排

本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公

開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。


網下發行部分,公募產品、社保基金和養老金、企業年金基金、保險資金
和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計
算),應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市
之日起
6個月,前述配售對象賬戶通過網下配售搖號抽簽方式確定。未被抽中
的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排,自本次
發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下限售期搖號將按配售對象為
單位進行配號,每一個配售對象獲配一個編號。單個投資者管理多個配售產品
的,將分別為不同配售對象進行配號。網下投資者參與初步詢價報價及網下申
購時,一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。


戰略配售部分,保薦機構相關子公司廣發乾和承諾獲得本次配售的股票持
有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
24個月。


12


(八)本次發行重要時間安時間安排
1、發行時間安排

日期發行安排
T-7日
(2019年10月31日)
周四
刊登《發行安排及初步詢價公告》《招股意向書》等相關公告
與文件
T-6日
(2019年11月1日)
周五
網下投資者提交核查文件
網下路演
T-5日
(2019年11月4日)
周一
網下投資者提交核查文件
網下路演
T-4日
(2019年11月5日)
周二
網下投資者提交核查文件(當日
12:00前)
網下投資者在中國證券業協會完成注冊截止日(當日
12:00
前)
網下路演
T-3日
(2019年11月6日)
周三
初步詢價日(申購平臺),初步詢價時間為
9:30-15:00
主承銷商開展網下投資者核查
戰略投資者繳納認購資金
T-2日
(2019年11月7日)
周四
確定發行價格
確定有效報價投資者及其可申購股數
戰略投資者確定最終獲配數量和比例
刊登《網上路演公告》
T-1日
(2019年11月8日)
周五
刊登《發行公告》《投資風險特別公告》
網上路演
T日
(2019年11月11日)
周一
網下發行申購日(
9:30-15:00,當日
15:00截止)
網上發行申購日(
9:30-11:30,13:00-15:00)
確定是否啟動回撥機制及網上網下最終發行數量
網上申購配號
T+1日
(2019年11月12日)
周二
刊登《網上發行申購情況及中簽率公告》
網上申購搖號抽簽
確定網下初步配售結果
T+2日
(2019年11月13日)
周三
刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》
網下發行獲配投資者繳款,認購資金和新股配售經紀傭金到賬
截止16:00
網上中簽投資者繳納認購資金
網下配售投資者配號
T+3日
(2019年11月14日)
周四
網下配售搖號抽簽
主承銷商根據網上網下資金到賬情況確定最終配售結果和包銷
金額
T+4日
(2019年11月15日)
周五
刊登《發行結果公告》《招股說明書》

注:1、2019年
11月
11日(T日)為網上網下發行申購日;

13


2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,主承銷商將及時公告,修改
本次發行日程
、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,主承銷商將及時公告,修改
本次發行日程。



3、若本次發行價格超出《發行公告》中披露的網下投資者剔除最高報價部分后剩余
報價的中位數和加權平均數,以及公募產品、社保基金和養老金的報價中位數和加權平均
數的孰低值,發行人和保薦機構(主承銷商)將:(1)若超出比例不高于
10%的,在申購
前至少
5個工作日發布《投資風險特別公告》;(2)若超出比例超過
10%且不高于
20%的,
在申購前至少
10個工作日每
5個工作日發布《投資風險特別公告》;(3)若超出比例高于
20%的,在申購前至少
15個工作日每
5個工作日發布《投資風險特別公告》;


4、如因申購平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其申購平臺進行
初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與保薦機構(主承銷商)聯系。



2、本次發行路演推介安排

發行人和保薦機構(主承銷商)將于
2019年
11月
1日(T-6日)至
2019年
11月
5日(T-4日)期間,在深圳、上海、北京向符合要求的網下投資者進行網
下推介。推介的具體安排如下:

推介日期地址
2019年11月1日(T-6日)深圳
2019年11月4日(T-5日)上海
2019年11月5日(T-4日)北京

網下路演推介階段除發行人、保薦機構(主承銷商)、投資者及見證律師以
外的人員不得進入路演現場,推介活動全程錄音,投資者需憑有效身份證件和
真實名片入場。本次網下路演推介不向投資者發放任何禮品、禮金或禮券。


發行人和保薦機構(主承銷商)將在
2019年
11月
8日(T-1日)進行網上
路演,具體信息請參閱
2019年
11月
7日(T-2日)刊登的《網上路演公告》。


二、戰略配售
(一)參與對象
本次發行的戰略配售僅有保薦機構廣發證券相關子公司參與跟投,跟投機
構為廣發乾和,無發行人高管核心員工專項資產管理計劃及其他戰略投資者安
排。

(二)參與規模

14


根據《業務指引》,保薦機構廣發證券相關子公司廣發乾和預計跟投比例
為本次公開發行數量
相關子公司廣發乾和預計跟投比例
為本次公開發行數量的
5%,即
334.00萬股,但不超過人民幣
4,000萬元。具體
比例和金額將在
2019年
11月
7日(T-2日)確定發行價格后確定。


(三)配售條件

廣發乾和已與發行人簽署相關配售協議,不參加本次發行初步詢價,并承
諾按照發行人和保薦機構(主承銷商)確定的發行價格認購其承諾認購的股票
數量。



2019年
11月
6日(T-3日)前,戰略投資者將向保薦機構(主承銷商)足
額繳納認購資金。2019年
11月
8日(T-1日)公布的《發行公告》將披露戰略
投資者名稱、戰略配售回撥、獲配股票數量以及限售期安排等。2019年
11月
13
日(T+2日)公布的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》將披露最終獲

配的戰略投資者名稱、股票數量以及限售期安排等。


(四)限售期限

廣發乾和承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上

市之日起
24個月。


限售期屆滿后,戰略投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關
于股份減持的有關規定。


(五)核查情況

廣發證券和聘請的廣東華商律師事務所已對戰略投資者的選取標準、配售
資格及是否存在《業務指引》第九條規定的禁止性情形進行核查,并要求發行
人就核查事項出具承諾函。相關核查文件及法律意見書將于
2019年
11月
8日
(T-1日)進行披露。


(六)相關承諾

截至本公告出具日,依據《承銷業務規范》,廣發乾和已簽署《戰略投資
者承諾函》,對《承銷業務規范》規定的相關事項進行了承諾。


廣發乾和承諾,不利用獲配股份取得的股東地位影響發行人正常生產經營,
不在獲配股份限售期內謀求發行人控制權。


15


三、網下初步詢價安排

(一)參與網下詢價的投資者標準

參與本次網下詢價的網下投資者需具備的資格條件:


1、符合《科創板網下投資者管理細則》中確定的條件及要求的證券公司
基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及私
募基金管理人等專業機構投資者。



2、本次發行初步詢價通過申購平臺進行,投資者應當辦理完成申購平臺數
字證書后方可參與本次發行。



3、以初步詢價開始前兩個交易日
2019年
11月
4日(T-5日)為基準日,
參與本次發行初步詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金在該
基準日前
20個交易日(含基準日)持有上海市場非限售
A股股份和非限售存托
憑證日均市值應為
1,000萬元(含)以上,其他參與本次發行初步詢價的網下投
資者及其管理的配售對象在該基準日前
20個交易日(含基準日)持有上海市場
非限售
A股股份和非限售存托憑證日均市值應為
6,000萬元(含)以上。市值
計算規則按照《網下發行實施細則》執行。



4、若配售對象屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦
法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范的私募投資
基金的,私募基金管理人注冊為科創板首次公開發行股票網下投資者,應符合
以下條件:

(1)已在中國證券投資基金業協會完成登記;
(2)具備一定的證券投資經驗。依法設立并持續經營時間達到兩年(含)
以上,從事證券交易時間達到兩年(含)以上;
(3)具有良好的信用記錄。最近
12個月未受到相關監管部門的行政處罰、
行政監管措施或相關自律組織的紀律處分;
(4)具備必要的定價能力。具有相應的研究力量、有效的估值定價模型、
科學的定價決策制度和完善的合規風控制度;
(5)具備一定的資產管理實力。私募基金管理人管理的在中國證券投資基
金業協會備案的產品總規模最近兩個季度均為
10億元(含)以上,且近三年管
理的產品中至少有一只存續期兩年(含)以上的產品;申請注冊的私募基金產
16


品規模應為
6,000萬元(含)以上、已在中國證券投資基金業協會完成備案,且
委托第三方托管人獨立托管基金資產。其中,私募基金產品規模是指基金產品
資產凈值。


(6)監管部門、中國證券業協會要求的其他條件;
(7)于
2019年
11月
5日(T-4日)中午
12:00前提交在監管機構完成私募
基金管理人登記以及私募投資基金產品成立的備案程序等相關核查材料。

已注冊為科創板首發股票網下投資者的私募基金管理人參與科創板首發股
票網下詢價和申購業務,還應當符合相關監管部門及自律組織的規定。私募基
金管理人已注銷登記或其產品已清盤的,推薦該投資者注冊的證券公司應及時
向協會申請注銷其科創板網下投資者資格或科創板配售對象資格。



5、下列機構或人員將不得參與本次網下發行:

(1)發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員
工;發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間
接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子
公司和控股股東控制的其他子公司;
(2)主承銷商及其持股比例
5%以上的股東,主承銷商的董事、監事、高
級管理人員和其他員工;主承銷商及其持股比例
5%以上的股東、董事、監事、
高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以
及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;
(3)承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工;
(4)上述第(1)、(2)、(3)項所述人士的關系密切的家庭成員,包
括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟
姐妹、子女配偶的父母;
(5)過去
6個月內與主承銷商存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股
5%
以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員,或已與主承銷商簽署
保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股
5%以上的股東、實際控制
人、董事、監事、高級管理人員;
(6)通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織;
(7)被列入中國證券業協會公布的首次公開發行股票網下投資者黑名單的
機構;
17


(8)債券型證券投資基金或信托計劃,或在招股說明書、投資協議等文件
中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發股票的理財
產品等證券投資產品;
8)債券型證券投資基金或信托計劃,或在招股說明書、投資協議等文件
中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發股票的理財
產品等證券投資產品;
(9)本次發行的戰略投資者。

上述第(2)、(3)項規定的禁止配售對象管理的通過公開募集方式設立
的未參與戰略配售的證券投資基金除外,但應當符合中國證監會的有關規定。

上述第(
9)項中的證券投資基金管理人管理的未參與戰略配售的證券投資基金
除外。



6、配售對象應遵守行業監管要求,申購金額不得超過資產規模或資金規模
證明材料及《投資者資產管理規模或總資產規模表》中相應的資產規模或資金
規模。



7、所有網下投資者擬參與本次網下發行,應于
2019年
11月
5日(T-4日)
中午
12:00前通過廣發證券
IPO項目網下投資者報備系統完成《網下投資者承諾
函》、《網下投資者關聯關系核查表》和《投資者資產管理規模或總資產規模
表》信息錄入及相關核查材料上傳工作。


符合以上條件且在
2019年
11月
5日(T-4日)中午
12:00前在中國證券業
協會完成注冊且已開通申購平臺數字證書的網下投資者和股票配售對象方能參
與本次發行的初步詢價。


保薦機構(主承銷商)將在初步詢價及配售前對投資者是否存在上述禁止
性情形進行核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合
(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提
供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合核
查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配售
資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售。


(二)網下投資者核查材料的提交
所有擬參與本次初步詢價的網下投資者須符合上述投資者條件,并按要求
在規定時間內(2019年
11月
5日(T-4日)中午
12:00前)登錄廣發證券官方
網站,點擊“我們的業務
—投資銀行—業務公告


(http://new.gf.com.cn/business/bank/news),點擊
IPO專欄中的“清溢光電
IPO

18


項目網下投資者報備系統入口及重要提示”,仔細閱讀填寫須知,通過該業務
公告中的鏈接進入廣發證
”,仔細閱讀填寫須知,通過該業務
公告中的鏈接進入廣發證券
IPO項目網下投資者報備系統,錄入信息并提交、
上傳相關核查材料。



1、注冊及信息報備

登錄廣發證券
IPO項目網下投資者報備系統,在
2019年
11月
5日(T-4日)
中午
12:00前完成用戶注冊及信息報備。用戶注冊過程中需提供有效的手機號碼,
一個手機號碼只能注冊一個用戶。


用戶在提供有效手機號碼,接收到手機短信驗證碼,并登錄成功后,請在
2019年
11月
5日(T-4日)中午
12:00前完成投資者信息報備。



2、提交投資者報備材料

(1)所有擬參與本次初步詢價的網下投資者均需在線填寫并提交《網下投
資者承諾函》和《網下投資者關聯關系核查表》,將最終填寫結果導出打印并
蓋章,且將蓋章后的掃描件上傳。一旦提交并上傳,即視為同意并承諾《網下
投資者承諾函》和《網下投資者關聯關系核查表》的全文內容,并承諾已如實
提供了本次網下發行所需的全部文件,提交給廣發證券的網下投資者報備資料
電子版與紙質簽章版內容一致,所有信息真實、準確、完整,并承擔因提供資
料虛假所產生的一切責任。

(2)若配售對象屬于公募基金、基本養老保險基金、社保基金組合、企業
年金計劃、保險資金投資賬戶、QFII投資賬戶、機構自營投資賬戶,則無需提
交《配售對象出資人名單》。

除此之外的其他配售對象均需點擊下載《配售對象出資人名單》
EXCEL表
模板,填寫完整并上傳。提交《配售對象出資人名單》時需上傳
EXCEL表及蓋
章后的掃描件。


(3)配售對象為基金公司專戶、證券公司資管產品、保險公司資管產品、
基金子公司產品、私募投資基金等(包括且不限于結構化分級產品、定向資管
產品等)的投資者需向廣發證券提交產品備案證明(包括但不限于備案函、備
案系統截屏等)或私募投資基金備案證明。提交產品備案證明或私募投資基金
備案證明時需上傳蓋章后的掃描件。

作為私募投資基金管理人的投資者需向廣發證券提交私募基金管理人登記
證明。提交私募基金管理人登記證明時需上傳蓋章后的掃描件。


19


(4)所有投資者均需在線填寫《投資者資產管理規模或總資產規模表》并
廣發證券提交資產規模證明材料。提交資產規模證明材料時需上傳蓋章后的
掃描件
4)所有投資者均需在線填寫《投資者資產管理規模或總資產規模表》并
廣發證券提交資產規模證明材料。提交資產規模證明材料時需上傳蓋章后的
掃描件。

3、提交時間:2019年
11月
5日(T-4日)中午
12:00前。



4、投資者注意事項:

提交后還需下載打印,并在規定的時間內蓋章后掃描上傳的文件包括《網
下投資者承諾函》、《網下投資者關聯關系核查表》、《配售對象出資人名單》
(如有)等。需將蓋章后掃描件上傳的文件包括:產品備案證明(包括但不限
于備案函、備案系統截屏等)(如有)、私募投資基金備案證明(如有)、私
募基金管理人登記證明(如有)、資產規模證明材料等。


投資者須對其填寫及提交資料的真實性、準確性、完整性負責。投資者未
按要求在
2019年
11月
5日(T-4日)中午
12:00前完成備案,或雖完成備案但
存在不真實、不準確、不完整情形的,或經審查屬于《承銷管理辦法》第十六
條規定的禁止配售情形的,則將無法參加詢價配售或者初步報價被界定為無效
報價。


保薦機構(主承銷商)將安排專人在
2019年
11月
1日(T-6日)至
2019年
11月
5日(T-4日)期間接聽咨詢電話,號碼為
020-66338151、66338152。


(三)資產證明材料提交方式

參加本次網下詢價的投資者應在
2019年
11月
5日(T-4日)中午
12:00前
廣發證券
IPO項目網下投資者報備系統上傳全套資產證明材料。如不按要求
提交,保薦機構(主承銷商)有權認定該配售對象的申購無效。


資產核查表單填寫及資產規模證明材料提交方式如下:

配售對象資產核查表單在線填寫:所有投資者須在線填寫《投資者資產管
理規模或總資產規模表》。投資者在表單界面選擇“網下投資者全稱”,選擇
“配售對象全稱”,選擇“配售對象證券賬號(滬市)”,填寫“資產管理規
模或總資產規模”。投資者需確保填寫在《投資者資產管理規模或總資產規模
表》中的金額與相應的資產規模或資金規模證明材料中載明的資產規模或資金
規模保持一致。


配售對象資產規模證明材料上傳(加蓋公司公章或外部證明機構章):投

20


資者須如實提交資產規模或資金規模證明材料,并嚴格遵守行業監管要求,申
購金額不得超過資產規模或資金規模證明材料及《投資者資產管理規模或總資
產規模表》中相應的資產規模或資金規模。其中,公募基金、基金專戶、資產
管理計劃、私募基金等產品以初步詢價日前第五個工作日(2019
購金額不得超過資產規模或資金規模證明材料及《投資者資產管理規模或總資
產規模表》中相應的資產規模或資金規模。其中,公募基金、基金專戶、資產
管理計劃、私募基金等產品以初步詢價日前第五個工作日(2019年
10月
30日)
的產品總資產為準;自營投資賬戶以公司出具的自營賬戶資金規模說明(資金
規模截至
2019年
10月
30日)為準。如出現配售對象擬申購金額超過資金規模
的情形,保薦機構(主承銷商)有權拒絕或剔除相關配售對象報價,并報送中
國證券業協會。投資者在資產規模或資金規模證明材料中載明的資產規模或資
金規模將作為保薦機構(主承銷商)判斷配售對象是否超資產規模認購的依據。


網下投資者一旦報價即視為承諾其在廣發證券
IPO項目網下投資者報備系
統上傳的資產規模或資金規模證明材料及填寫的《投資者資產管理規模或總資
產規模表》中相應的資產規模或資金規模與在上交所申購平臺提交的數據一致;
若不一致,所造成的后果由網下投資者自行承擔。


(四)網下投資者資格核查

發行人和保薦機構(主承銷商)將會同見證律師對投資者資質進行核查并
有可能要求其進一步提供相關證明材料,投資者應當予以積極配合。如投資者
不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產品的出資方屬于《承銷管理辦
法》第十六條所界定的關聯方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料
或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規、規范性文件和本公告規定的禁
止參與網下發行情形的,發行人和保薦機構(主承銷商)將拒絕其參與本次網
下發行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《發行公告》中予以披
露。網下投資者違反規定參與本次新股網下發行的,應自行承擔由此產生的全
部責任。


網下投資者需自行審核比對關聯方,確保不參加與保薦機構(主承銷商)
和發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視
為與保薦機構(主承銷商)和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投
資者的原因,導致關聯方參與詢價或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由
此所產生的全部責任。


(五)網下投資者違規行為的處理

21


網下投資者參與本次發行應當接受中國證券業協會的自律管理,遵守中國
證券業協會的自律規則。網下投資者或配售對象存在下列情形的,保薦機構
(主承銷商)將及時向中國證券業協會報告并公告
證券業協會的自律規則。網下投資者或配售對象存在下列情形的,保薦機構
(主承銷商)將及時向中國證券業協會報告并公告:


1、使用他人賬戶報價;
2、同一配售對象使用多個賬戶報價;
3、投資者之間協商報價;
4、與發行人或承銷商串通報價;
5、委托他人報價;
6、利用內幕信息、未公開信息報價;
7、無真實申購意圖進行人情報價;
8、故意壓低或抬高價格;
9、沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價;
10、無定價依據、未在充分研究的基礎上理性報價;
11、未合理確定申購數量,擬申購金額超過配售對象總資產或資金規模;
12、接受發行人、保薦機構(主承銷商)以及其他利益相關方提供的財務


資助、補償、回扣等;
13、其他不獨立、不客觀、不誠信、不廉潔的情形。

14、提供有效報價但未參與申購或未足額申購;
15、獲配后未按時足額繳付認購資金及經紀傭金;
16、網上網下同時申購;
17、獲配后未恪守限售期等相關承諾的;
18、其他影響發行秩序的情形。


(六)初步詢價
1、本次發行的初步詢價通過申購平臺進行。初步詢價時間為
2019年
11月
6日(T-3日)的
9:30-15:00。在上述時間內,投資者可通過申購平臺填寫、提
交申報價格和擬申購數量。

2、參與詢價的網下投資者及其管理的配售對象應于
2019年
11月
5日(T4
日)中午
12:00前在中國證券業協會完成網下投資者注冊且已開通申購平臺數
字證書,方能參與本次發行的初步詢價。


22


只有符合保薦機構(主承銷商)確定的條件的投資者及其管理的配售對象
才能參與初步詢價。保薦機構(主承銷商)提醒投資者在參與詢價前應自行核
查是否符合本公告“三、(一)參與網下詢價的投資者標準”的相關要求。同
時,網下投資者應
保薦機構(主承銷商)確定的條件的投資者及其管理的配售對象
才能參與初步詢價。保薦機構(主承銷商)提醒投資者在參與詢價前應自行核
查是否符合本公告“三、(一)參與網下詢價的投資者標準”的相關要求。同
時,網下投資者應于
2019年
11月
5日(T-4日)中午
12:00前,按照相關要求
及時完成網下投資者核查材料的提交。


提請投資者注意,保薦機構(主承銷商)將在初步詢價及配售前對網下投
資者是否存在禁止性情形進行核查,并要求網下投資者提供符合資質要求的承
諾和證明材料。如網下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在
禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕其
參與初步詢價及配售。


特別注意一:投資者須如實提交資產規模或資金規模證明材料,確保其填
寫在《投資者資產管理規模或總資產規模表》中的金額與相應的資產規模或資
金規模證明材料中載明的資產規模或資金規模保持一致,并嚴格遵守行業監管
要求,申購金額不得超過資產規模或資金規模證明材料及《投資者資產管理規
模或總資產規模表》中相應的資產規模或資金規模。其中,公募基金、基金專
戶、資產管理計劃、私募基金等產品以初步詢價日前第五個工作日(2019年10
月30日)的產品總資產為準;自營投資賬戶以公司出具的自營賬戶資金規模說
明(資金規模截至
2019年10月30日)為準。如出現配售對象擬申購金額超過資
金規模的情形,保薦機構(主承銷商)有權拒絕或剔除相關配售對象報價,并
報送中國證券業協會。


特別注意二:初步詢價前,投資者須在上交所申購平臺
(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)內如實填寫截至初步詢價日前第五個工作日
(2019年10月30日)的資產規模或資金規模,投資者填寫的資產規模或資金規
模應當與其向(保薦機構)主承銷商提交的資產規模或資金規模證明材料中載
明的資產規模或資金規模保持一致。


投資者在上交所申購平臺填寫資產規模或資金規模的具體流程是:

(1)投資者在初步詢價前,應當承諾資產規模情況,否則無法進入初步詢
價錄入階段。承諾內容為“參與本次新股申購的網下投資者及其管理的配售對
象已充分知悉,將對初詢公告要求的基準日對應的資產規模是否超過本次發行
可申購上限(擬申購價格×初詢公告中的網下申購數量上限)進行確認,該確
23


認與事實相符。上述配售對象擬申購金額(擬申購價格×擬申購數量)不超過
其資產規模,且已根據主承銷商要求提交資產規模數據,該數據真實、準確、
有效。上述網下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的全部后
果”。

其資產規模,且已根據主承銷商要求提交資產規模數據,該數據真實、準確、
有效。上述網下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的全部后
果”。


(2)投資者應在初詢報價表格中填寫
“資產規模是否超過本次發行可申購
金額上限”和“資產規模(萬元)”。

對于資產規模超過本次發行可申購金額上限(本次發行可申購金額上限
=
配售對象擬申購價格×800萬股,下同)的配售對象,應在“資產規模是否超過
本次發行可申購金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產規模(萬元)”

欄目填寫具體資產規模或資金規模金額;對于資產規模未超過本次發行可申購
金額上限的配售對象,應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”中
選擇“否”,并必須在“資產規模(萬元)”欄目填寫具體資產規模或資金規
模金額。


投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性承擔責任,確保
不存在超資產規模申購的情形。



3、參與詢價的網下投資者可以為其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個
報價,每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數。

同一網下投資者全部報價中的不同擬申購價格不超過
3個,且最高價格與最低
價格的差額不得超過最低價格的
20%。



4、網下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入報價記錄后,應當一次性
提交。網下投資者可以多次提交報價記錄,但以最后一次提交的全部報價記錄
為準。



5、綜合考慮本次初步詢價階段網下初始發行數量及發行人的估值情況,保
薦機構(主承銷商)將網下配售對象最低擬申購數量設定為
400萬股,擬申購
數量最小變動單位設定為
10萬股,即網下配售對象的擬申購數量超過
400萬股
的部分必須是
10萬股的整數倍,每個配售對象的申購數量不得超過
800萬股。



6、網下投資者申報的以下情形將被視為無效:

(1)網下投資者未在
2019年
11月
5日(T-4日)中午
12:00前在中國證券
業協會完成網下投資者注冊的;網下投資者未在
2019年
11月
5日(T-4日)中

12:00前在廣發證券
IPO項目網下投資者報備系統完成《網下投資者承諾函》、
24


《網下投資者關聯關系核查表》和《投資者資產管理規模或總資產規模表》信
息錄入及相關核查材料上傳工作的;
資者資產管理規模或總資產規模表》信
息錄入及相關核查材料上傳工作的;

(2)配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶
/賬號等申報信息與注冊
信息不一致的;該信息不一致的配售對象的報價部分為無效報價;
(3)配售對象的擬申購數量超過
800萬股以上的部分為無效申報;
(4)配售對象擬申購數量不符合
400萬股的最低數量要求,或者擬申購數
量不符合
10萬股的整數倍,則該配售對象的申報無效;
(5)經審查不符合本公告
“三、(一)參與網下詢價的投資者標準
”所列
網下投資者條件的;
(6)保薦機構(主承銷商)發現投資者不遵守行業監管要求、超過資產規
模或資金規模證明材料及《投資者資產管理規模或總資產規模表》中相應資產
規模或資金規模申購的,則該配售對象的申購無效;
(7)被中國證券業協會列入黑名單的網下投資者;
(8)按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理
暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的規定,
未能在中國基金業協會完成管理人登記和基金備案的私募基金;
(9)經發行人和保薦機構(主承銷商)認定的其他情形。

7、廣東華商律師事務所將對本次發行的發行與承銷過程進行見證,并出具
專項法律意見書。


四、確定發行價格及有效報價投資者

(一)確定發行價格及有效報價投資者的原則
1、在詢價結束后,發行人和保薦機構(主承銷商)將對網下投資者的報價
資格進行核查,剔除不符合“三、(一)參與網下詢價的投資者標準”要求的
投資者報價。

發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,對剔除無效報價后所
有配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的
擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申購時間由后到先、
同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按申購平臺自動生成的配售對
象順序從后到前,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除部分不低于所有網

25


下投資者擬申購總量的
10%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確
定的發行價格相同時,對該價格上的申報可不再剔除,剔除比例可低于
10%。

剔除部分不得參與網下申購。


在剔除最高部分報價后,發行人和保薦機構(主承銷商)考慮剩余報價及
擬申購數量、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資
金需求及承銷風險等因素,并重點參照公募產品、社保基金、養老金、企業年
金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象報價中位數和加權平
均數的孰低值,審慎合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有
效擬申購數量。


在初步詢價時間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。發
行價格及其確定過程,以及可參與網下申購的配售對象及其有效擬申購數量信
息將在《發行公告》中披露。



2、發行人和保薦機構(主承銷商)將確定本次發行數量、募集資金額,并
在《發行公告》中披露如下信息:

(1)剔除最高報價部分后所有網下投資者及各類網下投資者剩余報價的中
位數和加權平均數;
(2)剔除最高報價部分后公募產品、社保基金、養老金剩余報價的中位數
和加權平均數;
(3)剔除最高報價部分后公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、
保險資金和合格境外機構投資者資金剩余報價的中位數和加權平均數;
(4)網下投資者詳細報價情況,具體包括投資者名稱、配售對象信息、擬
申購價格及對應的擬申購數量、發行價格的主要依據,以及發行價格所對應的
網下投資者超額認購倍數。

3、若發行價格超出《發行公告》中披露的網下投資者剔除最高報價部分后
剩余報價的中位數和加權平均數,以及公募產品、社保基金和養老金的報價中
位數和加權平均數的孰低值,發行人和保薦機構(主承銷商)將:(1)若超出
比例不高于
10%的,在申購前至少
5個工作日發布《投資風險特別公告》;(
2)
若超出比例超過
10%且不高于
20%的,在申購前至少
10個工作日每
5個工作日
發布《投資風險特別公告》;(
3)若超出比例高于
20%的,在申購前至少
15
個工作日每
5個工作日發布《投資風險特別公告》。


26


(二)有效報價投資者的確定

在確定發行價格后,網下投資者管理的配售對象在初步詢價階段申報價格
不低于發行價格,且未作為最高報價部分被剔除,則該網下投資者被視為有效
報價投資者,方有資格且有義務作為有效報價投資者參與申購。


五、網下網上申購

(一)網下申購

本次網下申購的時間為
2019年
11月
11日(T日)的
9:30-15:00。《發行公
告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購。在參與網下申購時,
網下投資者必須在申購平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購
記錄中申購價格為確定的發行價格,申購數量須為初步詢價時的有效擬申購數
量。


網下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購記錄后,
應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但
以最后一次提交的全部申購記錄為準。


網下投資者在
2019年
11月
11日(T日)參與網下申購時,無需為其管理
的配售對象繳付申購資金,獲配后在
2019年
11月
13日(T+2日)16:00前及

時足額繳納認購款及新股配售經紀傭金。


(二)網上申購

本次網上發行通過上交所交易系統進行,網上申購的時間為
2019年
11月
11日(T日)的
9:30-11:30、13:00-15:00。網上發行對象為持有上交所股票賬戶
卡并開通科創板投資賬戶的境內自然人、法人及其它機構(法律、法規禁止購
買者除外)。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值
10,000
元以上(含
10,000元)的投資者才能參與新股申購,每
5,000元市值可申購一個
申購單位,不足
5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為
500股,申
購數量應當為
500股或其整數倍,但最高不得超過本次網上初始發行股數的千
分之一。具體網上發行數量將在《發行公告》中披露。


投資者持有的市值按其
2019年
11月
7日(T-2日,含當日)前
20個交易日
的日均持有市值計算,可同時用于
2019年
11月
11日(T日)申購多只新股。


27


投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。

網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。

網上投資者申購
網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。

網上投資者申購日
2019年
11月
11日(T日)申購無需繳納申購款,2019


11月
13日(T+2日)根據中簽結果繳納認購資金。

參與本次初步詢價的配售對象不得再參與網上發行,若配售對象同時參與
網下詢價和網上申購的,網上申購部分為無效申購。


六、本次發行回撥機制

本次發行網上、網下申購于
2019年
11月
11日(T日)15:00同時截止。申
購結束后,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據網上申購情況于
2019年
11月
11日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網上、網下發行的規模進行調節。回
撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定:

網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。

有關回撥機制的具體安排如下:
1、最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分首先回撥至網下發行;
2、網上、網下均獲得足額認購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數

未超過
50倍的,將不啟動回撥機制;若網上投資者初步有效申購倍數超過
50倍
但低于
100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票
數量的
5%;網上投資者初步有效申購倍數超過
100倍的,回撥比例為本次公開
發行股票數量的
10%;回撥后無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開
發行無限售期股票數量的
80%;


3、若網上申購不足,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價投
資者仍未能足額申購的情況下,則中止發行;
4、在網下發行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發
行。


在發生回撥的情形下,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時啟動回撥機
制,并于
2019年
11月
12日(T+1日)在《深圳清溢光電股份有限公司首次公
開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》中披露。


七、網下配售原則

28


發行人和保薦機構(主承銷商)在完成回撥后,將根據以下原則對網下投資
者進行配售
保薦機構(主承銷商)在完成回撥后,將根據以下原則對網下投資
者進行配售:


1、保薦機構(主承銷商)及發行人將對提供有效報價的網下投資者是否符
合保薦機構(主承銷商)及發行人確定的網下投資者標準進行核查,不符合配售
投資者條件的,將被剔除,不能參與網下配售;


2、保薦機構(主承銷商)將提供有效報價并參加網下申購的符合配售投資
者條件的網下投資者分為以下三類:

(1)公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金為
A類投資者,
其配售比例為RA;
(2)合格境外機構投資者資金為
B類投資者,
B類投資者的配售比例為
RB;
(3)所有不屬于
A類、B類的網下投資者為
C類投資者,
C類投資者的配售比
例為RC;
3、配售規則和配售比例的確定
原則上各類配售對象的配售比例關系為:RA≥RB≥RC。調整原則:

(1)優先安排不低于回撥后網下發行股票數量的
50%向A類投資者進行配售,
不低于回撥后網下發行股票數量的70%向A類、B類投資者配售。如果A類、B類
投資者的有效申購量不足安排數量的,則其有效申購將獲得全額配售,剩余部分
可向其他符合條件的網下投資者進行配售。在向A類和B類投資者配售時,保薦機
構(主承銷商)可調整向B類投資者預設的配售股票數量,以確保
A類投資者的配
售比例不低于B類投資者,即
RA≥RB;
(2)向A類和B類投資者進行配售后,保薦機構(主承銷商)將向C類投資
者配售,并確保A類、B類投資者的配售比例均不低于
C類,即RA≥RB≥RC;

如初步配售后已滿足以上要求,則不做調整。



4、配售數量的計算

某一配售對象的獲配股數
=該配售對象的有效申購數量×該類配售比例

保薦機構(主承銷商)將根據以上標準計算出各類投資者的配售比例和獲
配股數。在實施配售過程中,每個配售對象的獲配數量取整后精確到
1股,產生
的零股分配給A類投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象中沒有
A類投
資者,則產生的零股分配給
B類投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象
中沒有B類投資者,則產生的零股分配給
C類投資者中申購數量最大的配售對象。


29


當申購數量相同時,產生的零股分配給申購時間及申報編號(以申購平臺顯示及申報編號(以申購平臺顯示

的申報時間及申報編號為準)最早的配售對象。


如果網下有效申購總量等于本次網下最終發行數量,發行人和保薦機構(主
承銷商)將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。


如果網下有效申購總量小于本次網下發行數量,將中止發行。



5、網下配售搖號抽簽

(1)公募產品、社保基金和養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外
機構投資者資金等配售對象中,
10%的最終獲配賬戶(向上取整計算),應當承
諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起
6個月,
前述配售對象賬戶通過網下配售搖號抽簽方式確定。

(2)網下投資者2019年11月13日(T+2日)繳款后,發行人和保薦機構
(主承銷商)將對網下獲配投資者進行配號,并于
2019年11月14日(T+3日)進
行搖號抽簽。網下限售期搖號將按配售對象為單位進行配號,每一個配售對象
獲配一個編號。單個投資者管理多個配售產品的,將分別為不同配售對象進行
配號。

(3)未被搖中的網下投資者管理的獲配股票將可以在上市首日進行交易、
開展其他業務。

發行人與保薦機構(主承銷商)將于2019年11月15日(T+4日)刊登的《深
圳清溢光電股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》(以
下簡稱“《發行結果公告》”)中披露本次網下配售搖號中簽結果。上述公告一
經刊出,即視同已向搖中的網下配售對象送達相應安排通知。


八、投資者繳款

(一)戰略投資者繳款


2019年11月6日(T-3日)前,戰略投資者將向保薦機構(主承銷商)足額

繳納認購資金。


(二)網下投資者繳款


2019年11月13日(T+2日)披露的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》

將對提供有效報價但未參與申購或者未足額申購的投資者列表公示。公告中獲

30


得初步配售的全部網下有效配售對象,需在
2019年11月13日(T+2日)16:00前
及時足額繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金,認購資金及相應新股配售經
紀傭金應當于2019年11月13日(T+2日)16:00前到賬。


網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配
多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產
生的后果由投資者自行承擔。


保薦機構(主承銷商)將在2019年11月15日(T+4日)刊登的《發行結果公
告》中披露網上、網下投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷商)的包
銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未及時足額繳款的網下投資者。


有效報價網下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足
額繳款的,將被視為違約并應承擔違約責任。保薦機構(主承銷商)將違約情
況報中國證券業協會備案。


(三)網上投資者繳款

網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果
公告》履行繳款義務,確保其資金賬戶在
2019年11月13日(T+2日)日終有足額
的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由
投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。


網上投資者連續
12個月內累計出現
3次中簽但未足額繳款的情形時,自中國
結算上海分公司收到棄購申報的次日起
6個月(按
180個自然日計算,含次日)
內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放
棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可
交換公司債券的次數合并計算。


九、認購不足及棄配股份處理

網下和網上投資者繳款認購結束后,保薦機構(主承銷商)將根據實際繳
款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的
股份,以及因結算參與人資金不足而無效認購的股份由保薦機構(主承銷商)
包銷。


當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售

31


數量后本次公開發行數量的
70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本
次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

網下和網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷商)的包銷比例
等具體情況請見
2019年
11月
15日(T+4日)刊登的《發行結果公告》。


十、中止發行情況

當出現以下情況時,發行人及保薦機構(主承銷商)將采取中止發行措施:
1、初步詢價結束后,報價的網下投資者數量不足
10家的;
2、初步詢價結束后,剔除不低于擬申購總量
10%的最高報價部分后有效報

價投資者數量不足
10家的;
3、初步詢價結束后,擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的,
或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的;
4、發行價格未達發行人預期或發行人和保薦機構(主承銷商)就確定發行
價格未能達成一致意見;


5、預計發行后總市值不滿足選定市值與財務指標上市標準的;(預計發行
后總市值是指初步詢價結束后,按照確定的發行價格乘以發行后總股本計算的
總市值);


6、保薦機構相關子公司未按照作出的承諾實施跟投的;
7、網下申購總量小于網下初始發行數量的;
8、若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額認

購的;
9、扣除最終戰略配售數量后,網上、網下投資者繳款認購的股份數量合計

不足本次公開發行數量的
70%;
10、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;
11、根據《承銷管理辦法》第三十六條和《實施辦法》第二十六條,中國

證監會和上交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的,
可責令發行人和承銷商暫停或中止發行,對相關事項進行調查處理。


如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原
因、恢復發行安排等事宜。中止發行后,在中國證監會同意注冊決定的有效期
內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經向上交所備案后,發行人和保薦機

32


構(主承銷商)將擇機重啟發行。(主承銷商)將擇機重啟發行。


十一、發行人和保薦機構(主承銷商)

發行人:深圳清溢光電股份有限公司
住所:深圳市南山區朗山二路北清溢光電大樓
電話:0755-86359868
傳真:0755-86352266
聯系人:吳克強


保薦機構(主承銷商):廣發證券股份有限公司
住所:廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街
2號
618室
電話:020-66338151、66338152
傳真:020-87555850
聯系人:資本市場部

發行人:深圳清溢光電股份有限公司
保薦機構(主承銷商):廣發證券股份有限公司
2019年
10月
31日

33


  中財網
各版頭條
pop up description layer
北京快点开奖